Все договорённости можно сохранить в заметках или надиктовать голосом, если нет времени на ввод. Также доступны напоминания, SMART-цели и планирование следующих визитов. История визитов и заметок хранится в карточке клиента, поэтому при передаче между менеджерами информация не теряется. Для обучения и быстрых ответов есть база знаний с AI-чатом, где можно найти регламенты и подсказки по рабочим ситуациям.